大和

在天地橋，鳴人的九尾化加劇，與大蛇丸的戰鬥進入失控狀態。

鳴人、小櫻、祭與大和在大蛇丸基地與佐助重逢。

大和接替卡卡西成為隊長，祭加入鳴人與小櫻的新第七班。

鳴人將修行成果投入實戰，對角都使出風遁・螺旋手裏劍。

卡卡西暗部篇深入描寫卡卡西的暗部時代與過去。